徒弟時代を思い起こすレオ。彼の師であるエッツィオはレオと接していくうちに本質が自分とそっくりだと思うようになる。そして、妻を亡くした頃から自身の不調も感じていたエッツィオは自分のパトロンにレオを紹介し始め、組合にも入れようとしていた。成長したレオはウベルティーノの出資で工房を持つようになり、アルテと出会った頃も思い起こして…